入行後に栃木県の南部にある営業店の配属となり、預金業務と融資業務を経て2年目から個人営業部でLAとして個人のお客さまのライフステージや将来設計に合わせた資産運用や資産継承をサポートしています。2024年に同じエリアにある別の地域の個人営業部へ異動し、担当するお客さまが変わりました。投資信託やファンドラップ、生命保険、相続関連の商品など、幅広いラインナップの中からお客さまに最適な商品を選択し、ご提案しています。単に商品を販売するだけでなく、お客さまの生活や今後のライフイベントを見据えたプランを提案して、長期的な信頼関係を築くことを大切にしています。この地域に異動したばかりの頃は、資産運用に関して消極的なお客さまが多い印象を受けました。最近になり、「新しくなったNISAの話を聞いてみたい」や、「節税を目的とした生前贈与の話が聞きたい」などのご相談をいただくようになり、興味を持って資産運用の話を聞いてくださるお客さまが増えてきました。初めての運用を考えられているお客さまには、物価の上昇や老後の資金など、運用の必要性を丁寧にご説明しています。何気ない会話からお客さまのニーズを引き出すために、近くを通りかかった時に顔を出すなどコミュニケーションの機会を増やすように心がけています。

LAになったばかりの頃に比べると、コミュニケーションスキルは大きくレベルアップしたと自負しています。投資信託などの商品に比べて苦手に感じていた相続についてのご相談も、上司や先輩に同行して話の進め方を学び、少しずつ自分から提案できるようになりました。いま私が所属しているLAチームのリーダーは、引き出しが多くお客さまに合わせた幅広い提案をしており、とても尊敬しています。非常に面倒見が良くて部下に慕われているので、私の理想の上司です。早くその背中に追いつけるように、営業店で独自の取組みとして行っている「寺子屋」という勉強会に参加するほか、FPの資格取得も目指して勉強しています。私事ですが少し前に結婚して、家庭を持ちました。これから家族の一員として、様々なライフイベントを経験していくことがLAとしての財産になり、お客さまに対する提案力の向上に繋がっていくと考えています。何かお客さまが困った時に真っ先に相談してもらえるLAのスペシャリストでありたいです。資産運用にとどまらず、お客さまの将来の幸せをサポートするところに、LAという仕事のやりがいと喜びがあります。